Gabon: Opération d’émission obligataire, 736 millions de US dollars à 7% sur 10 ans

Le ministère du Budget et des comptes publics présente cette opération d’émission obligataire comme un succès pour le pays. Dans un communiqué diffusé par ses soins, la tutelle ministérielle se félicite de la confiance des investisseurs étrangers par rapport à notre pays à en juger par le succès de ladite opération d’émission obligataire. Nous vous proposons l’intégralité du communiqué y relatif. 

Paris, le 18 novembre 2021 – L’opération d’émission obligataire lancée par le Gabon sur les marchés financiers internationaux le 17 novembre 2021 s’est soldée par un succès avec la levée d’un montant total de 800 millions dollars US ou 458 milliards de francs CFA, d’une maturité finale de 10 ans avec un taux d’intérêt de 7%.Le montant mobilisé sera affecté au rachat de manière anticipée de plus de 90% de l’encours résiduel de l’émission arrivant à échéance en 2024 d’un montant de 736 millions de dollars US ou 420 milliards de francs CFA.Le succès de cette opération menée dans un contexte de hausse des taux précipités des autorités monétaires américaines, s’explique par le taux de participation record au rachat s’établissant à plus de 90% de l’encours résiduel ou 95% de l’encours original de l’instrument à échéance 2024. Aussi, le rendement fixé à 7% traduit une performance exceptionnelle par rapport aux conditions de marché et en particulier celles qui s’appliquaient aux émissions existantes du Gabon.L’accord triennal 2021-2023 conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) en appui à la mise en œuvre du Plan d’accélération de la transformation (PAT), le renforcement du dispositif de bonne gouvernance, la revue à la hausse de la note souveraine du Gabon (B- contre CCC) par l’agence de notation Fitch Ratings et la ré-adhésion du pays à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) figurent parmi les arguments qui ont joué en faveur de la souscription des bailleurs.